Glass Buildings

Réaliser un diagnostic patrimonial performant

Au travail
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Durée :
2 jours

Modalités de la formation

Horaire :
9 h - 17 h
Tarif Intra-entreprise :
1800 €
Code formation :
PFBAN-003
Les objectifs de cette formation

Comprendre l’approche et l’analyse patrimoniale
Savoir établir et rédiger un rapport de diagnostic patrimonial s'appuyant sur l'analyse et la proposition de solutions

Les thèmes abordés

L'approche patrimoniale globale
La découverte du client patrimonial
L'analyse du patrimoine du client
Les propositions de solution
La mise en forme du rapport de diagnostic patrimonial
Les questions de responsabilité

A qui s'adresse cette formation ?

Commercialisateurs de biens, immobiliers, Banquiers, Assureurs

Pré-requis

Pas de pré-requis

Businessmen

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